開年以來，汽車銷售服務(wù)行業(yè)的保險中介業(yè)務(wù)持續(xù)收縮。
據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計，截止到2月2日，今年已有至少8家汽車銷售服務(wù)公司正式注銷保險中介牌照，退出保險代理與銷售領(lǐng)域。比如，1月底江蘇金融監(jiān)管局依法注銷徐州安達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司等4家公司《保險中介許可證》。
而這一趨勢在2025年已顯現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，去年全年共有80余家汽車服務(wù)商注銷相關(guān)牌照，數(shù)量超過2023年、2024年兩年的總和。曾經(jīng)依托線下場景優(yōu)勢、與車險銷售深度綁定的汽車服務(wù)商，為何主動摘牌？
除了因為4S店閉店的原因之外，更重要的因素在于行業(yè)變革。“以前賣一張車險，能拿到20%甚至30%的手續(xù)費，再加上保險公司給的油卡、保養(yǎng)券等隱性福利，這筆收入很可觀?，F(xiàn)在‘報行合一”手續(xù)費被壓到個位數(shù)，還不能有任何暗返，賣一張保單的利潤連給續(xù)保專員開半天工資都不夠?！睆V州某汽車銷售有限公司副總經(jīng)理王浩對界面新聞記者坦言。
高傭金時代落幕
汽車服務(wù)商作為車險銷售的關(guān)鍵場景之一，一直是保險公司拓展車險業(yè)務(wù)的重要渠道；同樣，汽車服務(wù)商在銷售車險方面也天然具有優(yōu)勢。
但近兩年來，越來越多汽車服務(wù)商選擇退出車險銷售業(yè)務(wù)。僅1月底就有徐州安達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司、徐州滬彭眾達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司、徐州滬彭雅迪汽車銷售服務(wù)有限公司4家汽車服務(wù)商注銷保險中介牌照，而這些汽車服務(wù)商主要代理的業(yè)務(wù)為車險業(yè)務(wù)等。
北京排排網(wǎng)保險代理有限公司深圳分公司產(chǎn)品經(jīng)理蘇曉天對界面新聞記者說，這一現(xiàn)象的核心驅(qū)動力在于“報行合一”政策的深度執(zhí)行，導(dǎo)致保險傭金率顯著下調(diào)，使得車商通過保險業(yè)務(wù)獲取的利潤空間被大幅壓縮。在當(dāng)前汽車行業(yè)整體利潤微薄、經(jīng)營成本高企的嚴(yán)峻環(huán)境下，維持保險中介業(yè)務(wù)的合規(guī)與運營投入已難以產(chǎn)生預(yù)期的邊際效益，迫使服務(wù)商為應(yīng)對生存壓力、實現(xiàn)“降本增效”，主動剝離低效的非核心資產(chǎn)。
北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對界面新聞記者說，2020年頒布了新的《保險代理人監(jiān)管》，兼業(yè)代理與專業(yè)代理基本一樣的管理規(guī)定，大大提高了車商兼業(yè)代理的合規(guī)成本。而“報行合一”的實施進一步壓低了保險代理機構(gòu)的收入和利潤。
車險綜合改革的持續(xù)深化，徹底打破了汽車服務(wù)商依托保險業(yè)務(wù)盈利的傳統(tǒng)路徑。
“此前，汽車服務(wù)商尤其是4S店，憑借新車銷售的場景壟斷性，成為車險銷售的核心渠道，高手續(xù)費、高返利是其主要盈利來源，部分機構(gòu)的保險返利甚至成為僅次于車輛銷售、維修的第三大利潤支柱。但隨著‘報行合一’政策嚴(yán)格落地，監(jiān)管部門嚴(yán)控車險手續(xù)費率，隱性返利被全面禁止，這一盈利模式失靈?！蹦炒笮碗U企廣東分公司理賠部門人士對界面新聞記者說。
保險中介行業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)，則進一步抬高了汽車服務(wù)商的持牌經(jīng)營門檻。當(dāng)前保險中介機構(gòu)的合規(guī)監(jiān)管已實現(xiàn)“全覆蓋、零容忍”，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，罰款金額動輒數(shù)十萬元，甚至?xí)坏蹁N牌照?！皩ζ嚪?wù)商而言，保險業(yè)務(wù)只是副業(yè)，沒必要為了一項不盈利的業(yè)務(wù)承擔(dān)高額的合規(guī)風(fēng)險和資金壓力。”王浩對界面新聞記者說。
渠道格局重構(gòu)
另一方面，隨著新能源車企布局加碼、互聯(lián)網(wǎng)平臺持續(xù)滲透，車險銷售渠道格局發(fā)生深刻變革，傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的場景優(yōu)勢被不斷稀釋，市場份額被持續(xù)擠壓，進一步加速了其退出步伐。
楊澤云對界面新聞記者說，新能源汽車車企基于各種原因入局了保險代理、保險經(jīng)紀(jì)甚至保險公司，加上新能源汽車車企的直營模式，傳統(tǒng)的兼業(yè)代理模式已經(jīng)不需要了。
比如，理想、比亞迪、特斯拉等新能源主機廠紛紛下場布局保險業(yè)務(wù)，通過收購牌照、成立專屬保險機構(gòu)等方式，打造“整車銷售+保險+維修+增值服務(wù)”的一體化閉環(huán)。這類企業(yè)依托車機數(shù)據(jù)、電池技術(shù)優(yōu)勢，推出更貼合新能源車的個性化保險產(chǎn)品，形成了對傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的降維打擊。
最新的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，比亞迪財險2025年交出的首份扭虧轉(zhuǎn)盈全年業(yè)績，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入28.71億元，較2024年翻倍，全年累計凈利潤超9000萬元。
某保險科技子公司負(fù)責(zé)人對界面新聞記者表示：“新能源車的維修成本、出險風(fēng)險與傳統(tǒng)燃油車差異很大，我們依托自身的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，能實現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)險定價，還能將保險與充電、延保、智能駕駛保障深度捆綁，這是傳統(tǒng)汽車服務(wù)商做不到的?！?/p>
另一方面，螞蟻保、騰訊微保等互聯(lián)網(wǎng)平臺憑借便捷的比價、投保服務(wù)，快速搶占車險市場份額，進一步分流了傳統(tǒng)渠道的客戶。
界面新聞記者從騰訊微保相關(guān)人士處獲悉，微保車險客戶從2023年至2025年，用戶數(shù)已經(jīng)翻番，并預(yù)計2026年增長的速度將比50%還要快。
“過去3年，螞蟻保平臺上在保車輛數(shù)保持年均30%以上的增長?！蔽浵伇Ｏ嚓P(guān)人士對界面新聞記者說，越來越多的保險公司也開始把互聯(lián)網(wǎng)渠道作為新的增長機會。
“近年來，一些互聯(lián)網(wǎng)保險平臺通過流量和技術(shù)優(yōu)勢，進一步搶占了保險中介的市場，傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的保險兼業(yè)代理優(yōu)勢不斷縮小?！睏顫稍茖缑嫘侣動浾哒f。
王浩對界面新聞記者坦言，現(xiàn)在車主買車險越來越理性，都會在線上比價，誰的價格低、服務(wù)便捷就選誰，傳統(tǒng)汽車服務(wù)商的保險產(chǎn)品缺乏差異化，又沒有價格優(yōu)勢。（界面新聞）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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